„Swedbank“ prisidėjo išplatinant 300 mln. eurų „Ignitis grupės“ žaliųjų obligacijų emisiją

„Swedbank“ dalyvavo platinant valstybės valdomos energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ 300 mln. eurų vertės penkerių metų trukmės Europos žaliųjų obligacijų emisiją tarptautinėse kapitalo rinkose. Investuotojų paklausa viršijo 1 mlrd. eurų ir buvo 3,3 karto didesnė už emisijos dydį.

„Swedbank“ buvo vienas emisijos platintojų kartu su „BNP Paribas“, „Goldman Sachs Bank Europe SE“, „J.P. Morgan“, MUFG ir SEB. Emisija sulaukė daugiau nei 80 institucinių investuotojų iš Europos ir kitų regionų susidomėjimo.

„Vertiname ilgametį „Ignitis grupės“ pasitikėjimą ir galimybę padėti bendrovei pritraukti ilgalaikį finansavimą tarptautinėse kapitalo rinkose. Daugiau nei tris kartus emisijos dydį viršijusi paklausa yra svarus investuotojų pasitikėjimo bendrove ir jos ilgalaike strategija ženklas“, – sako Vytautas Eidukaitis, „Swedbank“ Finansinių institucijų ir kapitalo rinkų departamento direktorius.

Metinė fiksuota obligacijų palūkanų norma siekia 4,5 proc., o jų išpirkimo data – 2031 m. spalio 27 d. Tai pirmoji „Ignitis grupės“ emisija pagal Europos žaliųjų obligacijų standartą.

Emisijos lėšos bus skirtos finansuoti ir (arba) refinansuoti ilgalaikį turtą, kapitalo ir veiklos išlaidas pagal ES žaliųjų obligacijų reglamento reikalavimus. Pritrauktos grynosios lėšos taip pat bus visiškai arba iš dalies panaudotos esamam įsiskolinimui refinansuoti, įskaitant 2027 m. išperkamų obligacijų supirkimą.

Ačiū, kad skaitai mūsų tinklaraštį. Nori į finansus nerti giliau? Užduok klausimų virtualiam asistentui AIVA. Jis veikia dirbtinio intelekto (DI) pagrindu ir padeda greičiau bei patogiau rasti dominančią informaciją