„Swedbank Robur“ fondams – investavimo ekspertų apdovanojimai: įvertinti už geriausią grąžą

„Swedbank Robur“ valdomi fondai sulaukė tarptautinio pripažinimo „Lipper Fund Awards 2026“ apdovanojimuose. Tarp įvertintų fondų – ir Lietuvos investuotojams prieinami „Global High Dividend“ bei „Corporate Bond Europe High Yield“. Per pastaruosius penkerius metus šie fondai fiksavo atitinkamai 67,17 proc. ir 15,92 proc. grąžą.

Analizės bendrovės „Lipper“ skiriami apdovanojimai yra vieni žinomiausių įvertinimų investicinių fondų industrijoje. Vertinant fondus atsižvelgiama ne tik į pasiektą grąžą, bet ir į rezultatų stabilumą – tai, kiek fondo vertė svyravo per vertinamą laikotarpį. Apdovanojimuose lyginami tos pačios kategorijos fondai, analizuojant jų 3, 5 ir 10 metų rezultatus.

„Swedbank Robur Global High Dividend“ pripažintas geriausiu 10 metų laikotarpiu kategorijoje „Equity Global Income“. Fondas investuoja į įvairių sektorių bendroves visame pasaulyje, daugiausia dėmesio skirdamas įmonėms, kurios moka didesnius dividendus. Fondo gaunami dividendai automatiškai reinvestuojami, o rekomenduojamas investavimo laikotarpis siekia bent 5 metus.

Kaip tokia investicija galėjo atrodyti praktikoje, rodo reguliaraus investavimo pavyzdys: jeigu nuo 2021 m. birželio 1 d. kiekvieno mėnesio pirmą dieną į „Swedbank Robur Global High Dividend“ fondą būtumėte investavę po 50 eurų, 2026 m. gegužės 31 d. investicijų vertė būtų siekusi 4105,08 Eur. Jei tokia pati suma būtų tiesiog atidedama ir neinvestuojama, sukaupta suma siektų 3000 eurų – 1105,08 Eur mažiau. Fondas per šį laikotarpį fiksavo 67,17 proc. grąžą.

Aukšto pajamingumo obligacijų segmente įvertintas „Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield“. Šis fondas daugiausia investuoja į žemesnės kredito kokybės Europos įmonių obligacijas. 2026 m. apdovanojimuose jis pripažintas geriausiu 3 metų laikotarpiu „Bond Europe High Yield“ kategorijoje.

Jeigu nuo 2021 m. birželio 1 d. kiekvieno mėnesio pirmą dieną į šį fondą būtumėte investavę po 50 eurų, 2026 m. gegužės 31 d. investicijų vertė būtų siekusi 3448,90 Eur. Jei tokia pati suma būtų tiesiog atidedama ir neinvestuojama, sukaupta suma siektų 3000 eurų – 398,90 Eur mažiau. Fondas per šį laikotarpį fiksavo 15,92 proc. grąžą.

„Swedbank Robur“, priklausanti „Swedbank“ grupei, yra viena didžiausių turto valdymo bendrovių Šiaurės šalyse. Ji valdo apie 220 mlrd. eurų turto, o į bendrovės fondus investuoja daugiau kaip 4 mln. klientų Švedijoje ir Baltijos šalyse.

Lietuvos investuotojai gali rinktis iš 23 „Swedbank Robur“ investicinių fondų. Banko duomenys rodo, kad investuojantys klientai, kurių skaičius balandį perkopė 143 tūkst., šias finansines priemones renkasi dažniausiai.

Investuoti galima ir itin mažomis sumomis – įsijungus Mini investicijas. Jos leidžia kaskart atsiskaitant kortele suapvalinti sumą iki artimiausio euro, o skirtumą automatiškai kaupti ir kartą per savaitę investuoti į pasirinktą fondą, įsigyjant atitinkamą skaičių fondo vienetų. Daugiau informacijos apie Mini investicijas rasite ČIA.

Investavimas yra susijęs su rizika ir investicijų vertė gali tiek didėti, tiek mažėti. Informacija šiame tekste pateikta edukacijos tikslais ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, kvietimas, pasiūlymas ar raginimas pirkti / parduoti konkrečias finansines priemones. „Swedbank“, AB nevertino, ar šiame puslapyje pateikiamos finansinės priemonės Jums tinka.

Informacija pateikta remiantis „Swedbank“ svetainėje pateiktais duomenimis. Fondų verčių pokyčiai nurodyti už laikotarpį nuo 2021-06-01 iki 2026-05-31.

Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

Ačiū, kad skaitai mūsų tinklaraštį. Nori į finansus nerti giliau? Užduok klausimų virtualiam asistentui AIVA. Jis veikia dirbtinio intelekto (DI) pagrindu ir padeda greičiau bei patogiau rasti dominančią informaciją