Informacija dėl „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymo

Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ perima valdymo įmonės „Swedbank investicijų valdymas“ papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo „Swedbank papildomos pensijos fondas“, iki šių metų kovo 23 dienos veikusio pavadinimu „Danske pensija plius“, valdymą. Šiam sandoriui leidimą šių metų liepos 24 dieną suteikė Lietuvos bankas. Planuojama, kad sandoris bus baigtas ir „INVL Asset Management“ perims šio fondo valdymą po trijų mėnesių.

„Tikime, kad sandoris bus pirmiausia naudingas perimamo pensijų fondo klientams – jiems, kaip ir kaupiantiems kituose mūsų valdomuose fonduose, sieksime kurti vertę bei prisidėti prie jų turto augimo. Savo ruožtu sieksime užtikrinti, kad šie pokyčiai vyktų kaip įmanoma sklandžiau“, - sakė „INVL Asset Management“ generalinis direktorius Darius Šulnis.

Dėl fondo valdymo perleidimo „Swedbank papildomos pensijos fondo“ dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų. Šis pokytis neturės įtakos fondo vienetų skaičiui bei vertei. Dalyviai apie fondo valdymo pokyčius gaus asmeninius pranešimus ir turės teisę per tris mėnesius nuo jų išsiuntimo dienos nemokamai pereiti į kitą pasirinktą trečios pakopos pensijų fondą arba nutraukti pensijų kaupimo sutartį ir pabaigti dalyvavimą pensijų fonde.

Nuo 2013 m. gegužės veikiantį „Swedbank papildomos pensijos fondą“ bendrovė „Swedbank investicijų valdymas“ kartu su antros pakopos pensijų fondais perėmė 2016 m. liepą iš bendrovės „Danske Capital investicijų valdymas“, įsigydama 100 proc. pastarosios bendrovės akcijų.

„Swedbank papildomos pensijos fondas“ yra vienintelis „Swedbank investicijų valdymo“ įmonės valdomas papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondas. Atlikus valdymo įmonės ir kitų „Swedbank“ įmonių grupės siūlomų analogiškų paslaugų analizę bei įvertinus poreikį veikti efektyviai, buvo priimtas sprendimas perduoti valdymo įmonės teises ir pareigas, kartu siekiant toliau koncentruotis į sėkmingai vystomą antros pakopos pensijų fondų veiklą“, – sakė „Swedbank investicijų valdymas“ direktorius Tadas Gudaitis.

Perėmusi „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdymą „INVL Asset Management“ iš viso valdys penkis trečios pakopos pensijų fondus. Iki šiol bendrovė valdė „INVL Stabilo III 58+“, „INVL Medio III 47+“, „INVL Extremo III 16+“, „INVL III akcijų“ pensijų fondus. Taip pat bendrovė valdo keturis antros pakopos pensijų fondus.

„INVL Asset Management“ valdomuose pensijų fonduose šių metų viduryje kaupė 126,5 tūkst. šalies gyventojų: 119,9 tūkst. antros pakopos ir 6,6 tūkst. – trečios pakopos pensijų fonduose. Atitinkamai bendrovės valdomas pensijų fondų turtas siekė 297,7 mln. eurų: 278,8 mln. eurų antros pakopos ir 18,9 mln. eurų – trečios pakopos. Naujai įsigyjamo „Swedbank papildomos pensijos fondo“ valdomas turtas šių metų birželio 30 dieną buvo 1,7 mln. eurų, jame papildomai pensiją kaupė kiek daugiau nei 1 tūkst. šalies gyventojų.

„INVL Asset Management“ priklauso „Invaldos INVL“ grupei, kurios įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas, privataus kapitalo turtą, individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Joms daugiau kaip 180 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai patikėjo virš 520 mln. eurų vertės turto.

„Swedbank investicijų valdymas“ valdo 6 antros pakopos pensijų fondus, kuriuose, šių metų vidurio duomenimis, kaupia 511,6 tūkst. gyventojų, juose sukaupta beveik 1 mlrd. eurų turto.