„Swedbank“ antros pakopos pensijų fonduose kaupiančių gyventojų lėšos išaugo 29 proc.

„Swedbank“ antroje pakopoje klientų sukauptos lėšos per 2023 m. išaugo 29 proc. ir siekia 2,75 mlrd. eurų. Nuo gyvenimo ciklo pensijų fondų įsteigimo antroje pensijų pakopoje pradžios prieš penkerius metus „Swedbank“ rinkoje lyderiauja pagal fondų grąžą.

„Nepaisant ekonomikos sukrėtimų ir rinkos svyravimų, „Swedbank“ antros pakopos pensijų fondams 2023 m. pavyko  užtikrinti vienus geriausių rezultatų bei išlaikyti stabilią rinkos lyderio poziciją. Prie to prisidėjo ir profesionali fondų valdymo strategija, didelis dėmesys tvarioms investicijoms bei rinkoms optimizmo įkvėpę gerėjantys makroekonominiai rodikliai, palūkanų mažinimo prognozės“, – sako „Swedbank investicijų valdymo“ direktorius Tadas Gudaitis.

Iš aštuonių „Swedbank“ valdomų gyvenimo ciklo fondų didžiausią grąžą 2023 m. uždirbo daugiau į akcijų rinkas investuojantys fondai: „Swedbank Pensija 1996-2002“ ir „Swedbank Pensija 1982-1988“ fondai – atitinkamai 17,54 proc. ir 17,39 proc. Toliau pagal lėšų prieaugį rikiuojasi „Swedbank Pensija 1989-1995“ (17,23 proc.) ir „Swedbank Pensija 1975-1981“ (17,18 proc.).

Fondo „Swedbank Pensija 1968-1974“ grąža 2023 m. siekė 15,03 proc., o fondai „Swedbank Pensija 1961-1967“ ir „Swedbank Pensija 1954-1960“ uždirbo, atitinkamai, 11,08 proc. ir 7,42 proc. siekiančią grąžą. Tuo metu „Swedbank“ pensijų turto išsaugojimo fondas šįmet uždirbo didžiausią grąžą visoje rinkoje tarp savo grupės fondų. Ji siekė 8,56 proc.
Pastebime, kad vis daugiau kaupiančiųjų pasitiki mūsų fondų valdymo strategija ir pasirenka būtent „Swedbank“ pensijų fondus – 2023 m. metais buvo 7,3 tūkst. daugiau pasirinkusių „Swedbank“ nei nusprendusių perkelti savo sukauptą turtą į kitą bendrovę.

„Swedbank“ rinkos dalis pagal klientų sukauptą turtą antroje pensijų pakopoje per 2023 m. augo sparčiausiai tarp visų rinkos dalyvių ir siekia 38,3 proc.

„Na, o per penkerius „Swedbank“ gyvenimo ciklo fondų gyvavimo metus rinkoje pirmaujame 7 iš 8 pensijų fondų kategorijų. Absoliuti fondų grąža per penkerių metų laikotarpį kai kuriuose pensijų fondų grupėse, nepaisant ekonomikos sukrėtimų dėl pandemijos ir Rusijos karo Ukrainoje, viršija net 67 proc.“, – pažymi T. Gudaitis.