„Swedbank“ suteikė 30 mln. eurų finansavimą „Bitė Group“ ir prisidėjo išplatinant istoriškai didžiausią obligacijų emisiją Baltijos rinkoje

„Swedbank“ kartu su tarptautiniais partneriais sėkmingai įgyvendino didžiausią Baltijos šalyse „Bitė Group“ obligacijų, kurių vertė iš viso sudaro 920 mln. eurų, emisijos išplatinimą. „Swedbank“ taip pat suteikė 30 mln. eurų apyvartinių lėšų finansavimą 100 mln. eurų sindikuotoje kredito linijoje, kurią kartu su „Swedbank“  teikia tokie tarptautiniai finansų rinkos dalyviai kaip „Citi“, „Deutsche Bank“, „Unicredit“, „ING Group“ ir „J.P. Morgan“.

„Tai išskirtinis finansavimo sandoris rinkoje, prie kurio įgyvendinimo „Swedbank“ prisidėjo kartu su 6-iomis tarptautinėmis institucijomis. Džiaugiamės mūsų ilgamete partneryste su „Bite“ ir galimybe dalyvauti tokiuose kompleksiniuose sandoriuose, kuriuose galime pritaikyti savo komandos kompetencijas ir pasiūlyti aukščiausio lygio tarptautinius finansavimo sprendimus“, – sako „Swedbank“ Lietuvoje valdybos narys, Verslo klientų tarnybos vadovas Ignas Mačeika.

„Paskolinę beveik 1 milijardą eurų investuotojai ne tik rodo pasitikėjimą „Bitė Group“ veikla, grupės įmonių verslo modelio tvarumu, bet ir ateities perspektyvomis. Dar daugiau, ši sėkminga „Bitė Group“ obligacijų emisija rodo regiono patrauklumą investuotojams. Didžiuojamės, kad nepaisydama geopolitinės aplinkos, „Bitė Group“ į Baltijos šalių regioną vėl atveda vienus didžiausių pasaulio investuotojų“, – teigia Kęstutis Gailius, „Bitė Group“ finansų direktorius.

Pasak I. Mačeikos, bankų suteikta sindikuota kredito linija yra dalis finansinio sprendimų paketo, į kurį įėjo ir šią savaitę „Bitė Group“ tarptautinėse rinkose sėkmingai išplatinta 920 mln. eurų vertės obligacijų emisija, tapusi didžiausia obligacijų emisija Baltijos šalių įmonių istorijoje. Didžioji dalis per paskutinį platinimą pritrauktų lėšų buvo panaudota išpirkti 2020 m. išleistai 725 mln. eurų obligacijų emisijai.

„Swedbank“ vienintelis iš Lietuvoje veikiančių bankų dalyvavo šių obligacijų platinime, kur kartu su pasauliniais bankais HSBC, ING, „J.P. Morgan“ ir „Unicredit“ atliko obligacijų platintojo funkciją. Obligacijų emisijos platinimo organizatoriai buvo „Citi Group“ ir „Deutsche Bank“. Obligacijos išplatintos instituciniams investuotojams, jos bus įtrauktos į TISE biržos sąrašą.

Kaip pažymi I. Mačeika, sėkmingas didžiausios Baltijos šalyse įmonių obligacijų emisijos išplatinimas rodo, kad tarptautiniai investuotojai tiki mūsų regionu ir yra pasirengę čia nukreipti savo lėšas, o čia veikiantys verslai su vietos finansų rinkos dalyvių pagalba gali rasti priėjimą prie pasaulinių kapitalo rinkų.

„Bitė Group“ valdo pasaulinė privataus kapitalo bendrovė „Providence Equity Partners“, daugiausia investuojanti į medijų, komunikacijos, švietimo ir technologijų sektorius.