„Swedbank“ pristato keturis naujus investicinius fondus

Lietuvoje daugėja gyventojų, kurie savo taupymo tikslų siekia investuodami. Pernai „Swedbank“ klientų atidarytų vertybinių popierių sąskaitų skaičius Lietuvoje, palyginti su 2019 m., išaugo beveik penkis kartus. Augant paklausai, savo klientams pristatome keturis naujus „Swedbank Savings“ investicinius fondus. 

„Swedbank Robur“ – didžiausia Švedijos investicijų valdymo bendrovė, kurios paslaugomis naudojasi virš 4 mln. privačių ir institucinių investuotojų. 2021 kovo pradžioje „Swedbank Robur“ valdomų fondų turto vertė siekė daugiau nei 166 mlrd. eurų.

Pirmieji dvylika „Swedbank Robur“ fondų Lietuvos investuotojams buvo pristatyti šių metų vasarį. Dabar šį pasirinkimą papildo dar keturi „Swedbank Savings“ investiciniai fondai.

Kaip veikia „Swedbank Savings“ fondai 

„Swedbank Savings“ investiciniai fondai yra fondų fondai (ang. Fund of Funds, FoF). Tai reiškia, kad jų investavimo portfelį sudaro kitų fondų vienetai. Tokia strategija naudojama platesniam turto diversifikavimui ir investavimo rizikų valdymui.  

Šiuo metu „Swedbank“ klientai gali investuoti į keturis „Swedbank Savings“ investicinius fondus – 10, 30, 60 ir 100. Šie skaičiai nurodo, kokią kiekvieno fondo portfelio dalį sudaro akcijų fondai. Kitaip tariant – kokią konkretaus fondo dalį sudaro investicijos į akcijas: 10 proc., 30 proc., 60 proc. ar 100 proc.. 

Pavydžiui, 30 proc. „Swedbank Savings Fund 30“ portfelio sudaro akcijos. Likę 70 proc. - įmonių ir vyriausybių, daugiausiai Europos šalių, obligacijos. Šio investicinio fondo turto akcijų dalį daugiausia sudaro kitų „Swedbank Robur“ investicinių fondų valdomi vertybiniai popieriai. 

Fondai su skirtingais rizikos lygiais

Keturi „Swedbank Savings“ investiciniai fondai turi skirtingą valdomo turto struktūrą ir rizikos laipsnius. Tradiciškai, fondai skiriantys didesnę investicijų dalį akcijoms laikomi rizikingesniais, nes juos labiau veikia rinkų svyravimai.  

„Swedbank Savings Fund 10“ yra diversifikuotas fondų fondas. 10 proc. fondo valdomo turto sudaro akcijos, 32 proc. – įmonių obligacijos, o 52 proc. – vyriausybių obligacijos. Fondo lyginamąjį indeksą sudaro akcijų indeksas - 10 proc. „MSCI All Country World Net“, ir obligacijų indeksai - 31 proc. „Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return“, 7 proc. „ICE BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained Index“, 30 proc. „JP Morgan EMU“ ir 22 proc, „Eonia TR Index“.  

„Swedbank Savings Fund 30“ yra diversifikuotas fondų fondas. 30 proc. fondo valdomo turto sudaro akcijos, 29 proc. – įmonių obligacijos, o 41 proc. – vyriausybių obligacijos. Fondo lyginamąjį indeksą sudaro akcijų indeksas – 30 proc. „MSCI All Country World Net“, ir obligacijų indeksai  24 proc. „Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return“, 5 proc. „ICE BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained Index“, 24 proc. „JP Morgan EMU“ ir 17 proc. „Eonia TR Index“.

„Swedbank Savings Fund 60“ yra diversifikuotas fondų fondas. 60 proc. fondo valdomo turto sudaro akcijos, 17 proc. – įmonių obligacijos, o 23 proc. – vyriausybių obligacijos. Fondo lyginamąjį indeksą sudaro akcijų indeksas - 60 proc. „MSCI All Country World Net“, ir obligacijų indeksai – 14 proc. „Markit iBoxx Euro Corporate Overall Total Return“, 3 proc. „ICE BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained Index“, 13 proc. „JP Morgan EMU“ ir 10 proc. „Eonia TR Index“.

„Swedbank Savings Fund 100“ yra diversifikuotas fondų fondas. 100 proc. fondo valdomo turto sudaro akcijos. Fondo lyginamąjį indeksą sudaro 100 proc. „MSCI All Country World Net“ indeksas 

Aiški, tvari ir inovatyvi investavimo filosofija

Kaip ir kiti „Swedbank Robur“ investiciniai fondai, naujieji fondai taip pat atliepia įmonės įsipareigojimą kurti tvarią vertę. Šių fondų tikslas yra stengtis suteikti ilgalaikę grąžą klientams bei prisidėti prie teigiamų visuomenės bei aplinkosaugos pokyčių.

„Swedbank Savings“  fondai investuoja į bendroves, kurios prisideda prie žaliosios transformacijos bei skaitmenizacijos visame pasaulyje. Planuodami investicijas, fondai taip pat atsižvelgia į augantį žmonių skaičių visame pasaulyje ir augančios vidurinės klasės vartotojų poreikius. 

Visi „Robur“ fondai, įskaitant Lietuvoje pristatomus „Savings“ fondus, atsisako investicijų į iškastinio kuro pramonėje veikiančias įmones, nebent jos turi aiškius žaliosios transformacijos planus. „Swedbank Robur“ taip pat neinvestuoja į įmones, kurios gamina ginklus, bei veikiančios pornografijos, tabako ar kanapių industrijose.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip asmeninė rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones. Prieš priimdami sprendimą investuoti į konkrečias finansines priemones, turite patys ar padedami konsultantų įvertinti, kad investavimo rizika yra jums priimtina. Rekomenduojame prieš pasirašant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.